家族治理

保护家族财富并实现永续传承,必须制定有效策略。我们将对家族组织的设立提供意见,协助制定与实施策略,并让家族其他成员知悉。此外,拟定家族规章有助于阐明治理计划,促进家族和谐,并应对财富和目标的变化。 对许多大家族而言,还有一项不容忽视的任务:开展慈善活动。家族办公室团队可协助成立慈善基金会、确定目标并高效管理,吸引下一代投身参与,让富裕家族称心如意。

投资治理

我们将撰写《投资政策声明书》(IPS),说明在形势变化之际,如何管理、监督和调整投资组合。瑞士百达可协助确定符合个人目标和风险偏好的战略资产分配方案。我们还可就选择第三方管理人、监督第三方管理人的业绩提出建议,并在必要时与阁下共同修正策略。

运营治理

最后,我们可协助起草关于家族投资运营的《操作指南》(OPG),说明如何与顾问或其他日常运营人员沟通。指南还将介绍如何保护家族资产,其最佳方式就是指定全球托管人,采取多管理人投资策略。 资产管理任务则包括归集收入、管理现金、结算交易和其他功能。我们将及时提供家族财富业绩报表,供阁下评估投资策略与顾问。

Mother and daughter speaking CTA

财富管理

我们帮助阁下及家族维护、增加并管控财富。

了解更多
Contact CTA

瑞士百达如何为您效劳?

若阁下本人或家族需要瑞士百达的专业服务,欢迎与我们联系。

联系我们