• 财富规划
  • 家族治理

财富规划

对于确保长久的财务成功,持有财富的方式以及税务和法律环境的影响可谓举足轻重。

全球金融危机以来,法律和税务环境发生剧变。随着国内国际大量法规的实施,合规管理形势日益复杂。但维护财富并确保高效传承,仍然有道可循。

瑞士百达财富规划服务评估现状,分析当前安排能否满足阁下本人及家族后代的目标。我们与外部专业人士通力合作,依据阁下的法律和税务情况以及投资方案,实施财富构建计划。

服务类型

法律与税务指导

我们充分考虑阁下的意愿和复杂环境的影响,无论阁下欲了解投资组合的税务状况,抑或计划收购、重组或出售业务,我们始终倾力相助。 凭借丰富的专业知识,我们亦可提供房地产投资、遗产赠与和继承、跨境继任规划、慈善组织设立等多种服务。

信托与基金会

成立信托或基金会可有效保护资产,传承财富。 瑞士百达与信托公司合作,他们可作为受托人或董事会成员,指导建立适当架构,尽力达成阁下心中所愿。

人寿保险

人寿保险不仅能有效满足长期需求,亦有助财富的短期维护与增长。 我们可为阁下精心设计人寿保单,强化养老保障,亦将财富传之后代。

投资公司和投资基金

成立特定控股公司有助于高效管理投资组合和财务计划。投资基金亦优势显著,特别是私募股权和房地产等另类投资。

家族治理

金钱仅仅是实现人生目标的手段。瑞士百达将基于阁下的家族目标制定投资方案。

服务类型

家族财富策略

实现财富的世代维护与增长,需要精心制定策略。首先必须确定家族目标,顾及家族成员间因年龄、生活态度和目标差异可能会出现的分歧。为此,必须综合考虑影响家族财富的所有因素:人事、智识、社会以及财务状况。

准备家族大事

对于处置家族企业或增添家族成员等大事,必须做好充分准备。财富的传承离不开长期规划,同时也需要结合适当教育,确保财富顺利交付给子孙后代。

慈善事业

我们可协助开展任何慈善活动,成立慈善基金会,确立机构目标,实施有效管理。阁下亦可安排家族成员参与慈善活动的管理,使下一代为承担重任做好准备。

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财富管理

我们帮助阁下增加并管控财富。

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若阁下本人或家族需要瑞士百达的专业服务,欢迎与我们联系。

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