家族治理

保障家族財富,實現永續傳承,必須制定有效策略。我們將對家族組織的設立提供意見,協助制定與執行策略,並讓家族其他成員知悉。此外,擬定家族規章有助闡明治理計劃,促進家族和諧,並應對財富和目標的變化。 對許多大家族而言,家族辦公室團隊亦有一項重要任務:開展慈善活動。家族辦公室團隊可協助成立慈善基金會、定立目標和高效管理,吸引下一代投身參與,讓富裕家族稱心滿意。

投資治理

我們將撰寫《投資政策聲明書》(IPS),說明在形勢變化之際,如何管理、監察和調整投資組合。瑞士百達可協助制定符合個人目標和風險偏好的策略資產分配方案。我們也可就選擇第三方管理人、監察第三方管理人的業績提出建議,並在必要時與閣下共同修正策略。

營運治理

最後,我們可協助草擬關於家族投資營運的《操作指南》(OPG),說明如何與顧問或其他日常營運人員溝通。指南也會介紹如何保護家族資產,其最佳方式就是指定全球託管人,採取多管理人投資策略。 資產管理任務則包括託收收入、管理現金、結算交易和其他功能。我們將及時提供家族財富業績報表,供閣下評估投資策略與顧問的表現。

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財富管理

我們協助閣下及家族保障、增長和管理財富。

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