• 財富規劃
  • 家族治理

財富規劃

為確保長期的理財成果,持有財富的方式,以及稅務和法律環境的影響可謂舉足輕重。

全球金融危機以來,法律和稅務環境發生劇變。隨著各國和全球推出大量法規,合規管理形勢日益複雜,但保障財富及確保高效傳承,仍然有道可循。

百達財富規劃服務評估現狀,分析目前的安排能否滿足閣下及家族後代的目標。我們與外部專業人士通力合作,依據閣下的法律和稅務情況及投資方案,實施財富建構計劃。

服務種類

法律與稅務指導

我們充分考慮閣下的意願和複雜環境的影響,不論閣下希望了解投資組合的稅務狀況,抑或有意收購、重組或出售業務,我們將傾力相助。 憑著豐富的專業知識,我們亦可提供房地產投資、饋贈及繼承、跨境繼任規劃、慈善組織設立等多類服務。

信託與基金會

成立信託或基金會可有效保障資產,傳承財富。 百達可以與信託公司合作,由它們擔任受託人或董事會成員,指導如何建立適當架構,盡力達成閣下心中所願。

人壽保險

人壽保險不僅能有效滿足長期需要,亦有助短期保障和增長財富。 我們可為閣下精心設計人壽保單,強化退休保障,亦將財富傳之後代。

投資公司和投資基金

成立特定控股公司有助高效管理投資組合和財務計劃。投資基金亦擁有顯著的優勢,特別是私募股權和房地產等另類投資。

家族治理

金錢只是實現人生目標的工具,百達將根據閣下的家族目標制定投資方案。

服務種類

家族財富策略

讓財富得以世代保障與增長,需要精心制定策略。首先必須確定家族目標,顧及家族成員之間由於年齡、生活態度和目標差異而出現的分歧。為此,必須綜合考慮影響家族財富的所有因素:人事、智識、社會及財務狀況。

準備家族大事

對於處置家族企業或增添家族成員等大事,必須作好充分準備。財富傳承必須長遠規劃,同時亦要結合適當的教育,確保財富順利交付給子孫後代。

慈善事業

我們可協助閣下展開各類慈善活動,成立慈善基金會,確立機構目標,實施有效管理。閣下亦可安排家族成員參與慈善活動的管理工作,使下一代為承擔重任作好準備。

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財富管理

我們協助閣下及家族保障、增長和管理財富。

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